- 미국의 경기선행지수(LEI)가 17개월 연속 하락했다. 미국 경제분석기관 콘퍼런스보드는 21일(현지시간) 8월 미국의 경기선행지수가 전월보다 0.4% 하락한 105.4를 기록했다고 발표했다. 이는 전월의 0.3% 하락보다 더 많이 줄어든 것이지만, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장의 예상치인 0.5% 하락보다 덜 줄어든 것이다. 경기선행지수는 17개월 연속 하락했다. 경기선행지수는 지난 6개월간 3.8% 하락해 앞선 6개월의 3.9% 감소와 비슷한 수준을 보였다. 경기선행지수는 2016년을 100으로 표시하며, 약 7개월 정도의 경기 변동 전환점을 예상하는 지표다. 콘퍼런스보드의 선행지수는 실업보험 청구 건수, 제조업체 신규 수주, 민간주택 신규 허가, 주가, 소비자 기대치 등 10개 항목을 기초로 추산한다. 8월에는 10개 항목 중에서 6개 항목이 하락했다. 콘퍼런스보드의 저스티나 자빈스카-라 모니카 선임 매니저는 "8월의 하락으로 경기선행지수가 1년 반가량 하락하면서 경제가 어려운 성장기에 접어들고, 향후 1년간 경기침체 가능성이 있음을 시사한다"라고 말했다.
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▲[뉴욕환시] 달러인덱스, 매파 연준 여진 속 강보합…BOJ에 시선집중
- 달러화 가치가 달러 인덱스 기준으로 한때 6개월만에 최고치를 기록한 뒤 강보합권으로 강세폭을 줄였다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 기조를 강화한 여진이 이어지면서다. 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)은 예상을 깨고 기준금리를 동결했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 21일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 147.573엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 148.180엔보다 0.607엔(0.41%) 하락했다. 유로화는 유로당 1.06592달러에 움직여,전장 가격인 1.06590달러보다 0.00002달러(0.00%) 상승했다. 유로는 엔에 유로당 157.32엔을 기록, 전장 157.93엔보다 0.61엔(0.39%) 하락했다. 주요 6개 통화에 대한달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.362보다 0.03% 상승한 105.395를 기록했다.
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▲브로드컴, 주가 급락…구글 AI 맞춤형 반도체 퇴출 우려
- 반도체 및 네트워크 업체 브로드컴(NAS:AVGO)의 주가가 21일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 큰 폭의 약세를 기록하고 있다. 구글이 브로드컴(NAS:AVGO)을 인공지능(AI) 반도체 공급 업체에서 퇴출시키는 방안을 검토중인 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 마켓워치는 구글이 자체적으로 TPU(텐서 처리 장치)를 설계하게 될 것이라고 전문지인 디 인포매이션을 인용해 보도했다. 알파벳 A(NAS:GOOGL)의 자회사인 구글은 이르면 2027년에 해당 조치를 취하기 위해 광범위하게 논의한 것으로 알려졌다. 구글은 AI 개발에 드는 막대한 비용을 통제하기 위해전환을 고려하는 것으로 전해졌다. 웰스파고의 분석가인 아론 레이커는 "TPU 디자인을 잃으면 브로드컴(NAS:AVGO)에 연간 수십억 달러에 이르는 영향을 미칠 것"이라고 지적했다.
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▲시포트 리서치 "인페이즈 사라…목표가 185달러"
- 미국의 태양광 관련 제조업체인 인페이즈 에너지(NAS:ENPH)를 매수하라는 월가의 권고가 나왔다. 금리가 결국은 하락해 내년부터는 태양광 발전 시장이 회복될 것이라는 이유에서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 시포트 리서치 파트너스의 분석가인 톰 큐란은 인페이즈 에너지(NAS:ENPH)에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향조정하면서 이같이 주장했다. 목표주가는 185달러로 제시됐다.전날 종가대비 50%의 상승 여력이 있다는 의미다. 그는 높은 인플레이션이 후퇴하는 등 현재의 경제적 압박으로 금리가 결국은 하락하는 데 따라 태양광 산업이 2024년에 회복되기 시작할 것이라고 진단했다. 그는 투자자들은 해뜰날을 포착하기 위해 1년 동안 하락세를 보였던 인페이즈 에너지(NAS:ENPH)에 조기 투자해야 한다고 강조했다. 그는 "우리는 인페이즈 에너지(NAS:ENPH)가 지속적인 자사주 매입으로 수익을 낼 것으로 보고 있다"고 풀이했다.
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▲마켓워치 "급락하는 S&P500 등 추가 하락할 수 있는 까닭…."
- 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수 등 미국 뉴욕증시의 주요지수가 급락세를보이는 가운데 추가 하락에 대한 우려가 짙어졌다고 마켓워치가 21일(현지시간) 보도했다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed 연준)가 매파적인 기조를 강화한 가운데 기술적으로도 주요 지지선이 무너질 조짐을 보이고 있다는 이유에서다. 투자전문 매체인 마켓워치와 연합인포맥스(화면번호 7209)에 따르면 S&P 500(SPI:SPX)은 3거래일 연속 하락세를 보이면서 4,359 언저리에서 거래되고 있다. 이날만 1% 가까운 하락세를 보이는 가운데 전날에도0.94% 내렸고 지난 19일에는 0.22% 하락했다. 지난 7월27일 4,607.07로 장중 한때 기록했던 전고점 대비 5%나 하락한 수준이다. 연준이 전날 기준금리를 동결하면서도 매파적인 기조를 강화한 영향으로 풀이됐다. 연준은 전날 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 발표한 성명에서 연방기금금리(FFR) 목표치를 5.25%~5.50%로 유지한다고 밝혔다. 연준 위원들은 금리 전망치를 담은 점도표에서 올해 말기준금리가 5.6%(중간값)를 기록할 것으로 예상했다.
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▲[뉴욕유가] 러시아 연료 수출 일시 금지 속 소폭 하락
- 뉴욕유가는 러시아가 휘발유와 경유의 수출을 일시 중단했다는 소식에도 소폭 하락했다. 21일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 3센트(0.03%) 하락한 배럴당 89.63달러에 거래를 마쳤다. 유가는 3거래일 연속 하락했다. 장 중 한때 러시아의 휘발유 및 경유의 수출 중단 소식에 배럴당 90.98달러까지 올랐으나 차익실현 매물에 유가는 90달러 아래에서 마감했다. WTI 가격이 90달러 아래에서 마감한 것은 지난 13일 이후 1주일 만이다. 러시아는 이날 휘발유와 경유의 수출을 일시 중단했다고 밝혔다. 러시아 정부는 내수 시장 안정화를 위해, 이 같은 조처를 도입했다. 다만 이번 조처는 벨라루스, 카자흐스탄, 아르메니아,키르기스스탄 등 러시아 주도 유라시아경제연합(EEU) 회원국에는적용되지 않는다. 러시아에서는 최근 수개월간 휘발유와 석유 부족으로 연료 도매가가 급등해왔다. 하지만, 정부가 물가 목표에 따라 소매가를 억제하면서 시장 왜곡이 심화했다.
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▲다든 레스토랑, 실적 예상 상회…주가 개장 전 0.7%↓
- 올리브가든의 모기업인 다든 레스토랑 (NYS:DRI)의 분기 순이익과 매출이 시장의 예상을 웃돌았다. 21일(현지시간) CNBC에 따르면 다든 레스토랑의 8월 27일로 끝난 회계 1분기에 순이익은 1억9천450만달러(주당 1.59달러)로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 1억9천300만달러(주당 1.56달러)에서 늘어난 것이다. 조정 주당순이익은 1.78달러로LSEG(이전 레피니티브)가 조사한 1.74달러를 웃돈다. 순매출은 지난해 같은 기간보다 11.6% 늘어난 27억3천만달러로 집계됐다. 전체 동일 매장 매출은 앞서 인수한 스테이크 전문점 루스 크리스를 제외할 경우 지난해 같은 기간보다 5% 증가했다. 회사는 루스 크리스를 7억1천500만달러에 인수했으며 6월 중순에 인수가 마무리됐다. 다든 내 브랜드 롱혼 스테이크하우스의 동일 매장 매출이 지난해보다 8.1% 증가하며 스트리트 어카운트가 집계한 시장 예상치 6.1% 증가를 웃돌았다.
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▲시스코, 사이버 보안업체 스플렁크 280억달러에 인수
- 시스코 시스템즈(NAS:CSCO)가 사이버 보안업체 스플렁크(NAS:SPLK)를 280억달러가량에 인수하기로 했다. 21일(현지시간) CNBC 등 외신들에 따르면 시스코는 주당 157달러에 현금으로 스플렁크를 인수하는 데 합의했다고 밝혔다. 이는 스플렁크의 직전 종가보다 31% 높은 수준이다. 미 동부시간 오전 9시 36분 현재 스플렁크의 주가는 전날보다 20% 이상 오른 144.59달러에 거래되고 있다. 시스코의 주가는 3% 이상 하락 중이다. 이번 시스코의 스플렁크 인수는 역대 가장 큰 규모로 이번 인수로 네트워크 장비 사업에 대한 의존을줄이고, 소프트웨어 부문의 역량을 강화하는 데 도움을 줄 것으로 예상된다. 양사는 공동 성명에서 "두회사의 결합으로 세계에서 가장큰 소프트웨어 업체가 탄생할 것"이라며 우리는 "위험 탐지와 위협 예고 및 방지 대응에 이르기까지 모든 조직이 더 안전하고 더 탄력적으로 운영될 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.
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▲루퍼트 머독, 폭스·뉴스코프 회장직 사퇴…관련주 강세
- 미디어 재벌 루퍼트 머독이 언론사 경영에서 물러나기로 했다는 소식이 나온 가운데 관련주는 오름세를 보였다. 21일(현지시간) CNBC에 따르면 폭스A(NAS:FOXA)와 뉴스 코퍼레이션A(NAS:NWSA)(뉴스코프)은 루퍼트 머독이 양사 이사회 회장직에서 사임하기로 했다고 밝혔다. 올해 92세의 머독은 양사의 명예 회장으로 남을 예정이다. 머독의 장남인 라클런 머독이 뉴스코프의 단독 회장을 맡고, 폭스의회장직과 최고경영자(CEO)직을 계속 유지할 예정이다. 호주 출생의 머독은 1964년호주 최초의 전국 일간지를 창립했고, 1968년에는 영국 언론시장에 진출했다. 이후 미국에 진출해 '뉴욕 포스트'를 인수했고, 1980년대에는 20세기 폭스를 인수하면서 세계적인미디어 제국의 수장이 됐다. 뉴스코프는 월스트리트저널(WSJ)을 발행하는 다우존스와 미국 대형 출판사 하퍼콜린스, 영국의 더 타임스등의 모회사다.
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▲MS, AI 패키지 기업들에 11월부터 판매 시작
- 마이크로소프트(NAS:MSFT)(MS)가 생성형 인공지능(AI)이 탑재된 'MS 365 코파일럿'을 11월부터 기업 고객들에게 판매하기 시작할 것이라고 말했다. 'MS 365 코파일럿'은 워드와 엑셀, 파워포인트, 아웃룩과 팀즈 등이 포함된 MS의 대표적 사무용 소프트웨어에 생성형 AI를 탑재한 제품이다. 21일(현지시간) 다우존스 등에 따르면 MS는 오는 11월 1일부터 기업 고객들에게 해당 제품을 판매하기 시작할것이라고 말했다. 회사는 지난 3월에 MS 365 코파일럿을 공개했으며, 7월에 해당 제품의 가격을 1인당 월 30달러로 책정한 바있다. MS 365 코파일럿은 챗GPT를 개발한 오픈AI와의 협력을 통해 나온 결과물 중 하나로 MS는 오픈AI의 챗GPT-4 언어모델에 의존하고 있다. 미 동부시간 오후 2시 51분 현재 MS의 주가는 전장보다 0.02% 오른 320.79달러를 기록 중이다.
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▲뉴욕증시, 매파적 연준·국채금리 상승에 하락…나스닥 1.8%↓마감
- 뉴욕증시는 전날 연방준비제도(연준·Fed)의 매파적 기조와 국채 금리 상승에 하락했다. 21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 370.46포인트(1.08%) 하락한 34,070.42로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 72.20포인트(1.64%) 떨어진 4,330.00으로, 나스닥지수는 전장보다 245.14포인트(1.82%) 밀린 13,223.99로 장을 마감했다.투자자들은 연준의 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과와 국채금리 상승세 등을 소화했다. 연준은 전날 기준금리를 동결하면서도 추가인상 가능성을 열어뒀다. 연준 위원들의 금리 전망치를 담은 점도표에 따르면 연준 위원들은 올해 1회 더 금리를0.25%포인트 인상할 것으로 예상했다. 유가 상승 등으로 인플레이션 압력이 커진 가운데, 연준의 이러한 전망은 금리 인상이 종결될 것이라는 기대에 찬물을 끼얹었다. 여기에 내년 연말 금리 전망치가 5.1%로 올해 연말 전망치인 5.6%에서 0.5%포인트 내려가는 데 그칠 것으로 예상되면서 고금리 환경이 장기간 지속되는 데 따른 위험 회피 심리가 강화됐다.
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▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 20만1천명…8개월만에 최저
- 미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 사람의 수가 감소했다. 21일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 16일에 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 전주보다 2만명 감소한 20만1천명으로 집계됐다. 이는 8개월 만에 가장 적은 수준이다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만5천명을 밑돌았다. 직전주 수치는 22만명에서 22만1천명으로 1천명 상향 수정됐다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자 수는 21만7천명으로 직전주보다 7천750명 감소했다. 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한사람의 수도 줄었다. 지난 9일로 끝난 한 주간 연속 실업보험 청구자 수는 전주보다 2만1천명 감소한 166만2천명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만5천명을 밑돌았다. 직전주 수치는 22만명에서 22만1천명으로 1천명 상향 수정됐다. 변동성이덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자 수는 21만7천명으로 직전주보다 7천750명 감소했다.
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▲SNB, 기준금리 1.75%로 동결…'필요시 환시에서 외화매도'
- 스위스중앙은행(SNB)이 기준금리를 동결했다. 21일(현지시간) SNB에 따르면SNB는 9월 통화정책회의에서 기준금리를 1.75%로동결하기로 결정했다. 최근 5회 연속 금리를 인상한 끝에 9월에는 금리 동결을 결정했다. SNB는 "최근 몇 분기에 걸쳐 상당히 긴축적인 통화정책을 한 것은 남아있는 인플레이션 압력에 대응할 것"이라면서도 "현재의 관점에서 볼 때 중기적으로 물가 안정을 보장하기 위해 추가적인 통화정책 긴축을 배제할 수는 없다"고 말했다. 이와 함께 "SNB는 앞으로 몇 달 동안 인플레이션 변화를 면밀히 모니터링할 것"이라고 언급했다. SNB는 또 적절한 통화 여건을 제공하기 위해 필요시 외환시장에서 적극적으로 조치할 의향이 있다고 발표했다. 현재의 여건에서 SNB는 외화를 매도하는데 초점을 맞추고 있다고 밝혔다. 달러-스위스프랑 환율은 스위스 금리 동결 발표 이후0.9057프랑으로 급등했다. 이는 지난 6월 이후 가장 높은 수준이다.
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▲미 8월 기존주택판매 0.7% 감소…집값은 계속 올라
- 미국 기존주택 판매가 지난 1월 이후 가장 둔화됐다. 전미부동산중개인협(NAR)는 21일(현지시간) 8월 기존주택 판매(계절 조정치)가 전월대비 0.7% 감소한 연율 404만채를 기록했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가예상치 410만채를 밑도는 수준이다. 기존주택 판매는 전년대비로는 15.3% 감소했다. 기존주택 중간가격은 전년대비 3.9% 오른 40만7천100달러를 기록했다. 미국 전역에서 가격이 올랐다. 중간가격은 석 달 연속 40만달러를 웃돌았다. 8월말 시장에 나와 있는 주택 재고는 110만채로 전월보다0.9% 감소했다. 월간 판매 속도 기준 재고는 3.3개월치를 기록했다. 미국 4대 주요 지역에서 볼 때 중서부는 판매가 개선됐고, 북동부는 변화가 없었다. 그러나 남부와 서부는 감소했다. 로렌스 윤 수석 이코노미스트는 "주택 판매는 몇 달 동안 의미있게 오르지도 떨어지지도 않으면서 안정돼왔다"며 "모기지 금리 변화가 단기적으로 큰 영향을 줬고, 고용 증가세가 꾸준하게, 장기적으로는 긍정적 영향을 미칠 것"이라고 말했다.
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▲스위스중앙銀, 2% 목표 달성에도 '인플레 전쟁' 지속하는 이유
- 스위스의 인플레이션이 중앙은행 목표치인 2%를 밑돌았지만 스위스중앙은행(SNB)은 인플레이션과의 전쟁을 지속하겠다는 입장을 밝혔다. 사실상 인플레이션 목표치를 달성했음에도 앞으로 인플레이션에 대한 불확실성이 크다고 SNB는 설명했다. 21일(현지시간) SNB에 따르면 스위스의 8월 소비자물가지수(CPI)는 1.6%를 기록해 스위스중앙은행(SNB)이 물가안정성과 동일시하는 0~2% 범위로 들어왔다. 스위스중앙은행은 중기 인플레이션 전망치도 지난 6월보다 낮췄다. 올해와 내년 여름에 인플레이션이 2.2%를 기록한 후 2025년 초에는 2% 바로 밑으로 돌아갈 것이라고 내다봤다. 이는 2%의 인플레이션 목표치를 위해 고군분투하고 있는 주요국중앙은행들과 완전히 대조적인 상황이다. 토마스 조던 SNB 총재는 이날 금리를 1.75%로 동결한 이후 열린 기자회견에서 인플레이션은 최근 몇 달 동안 더 하락했고, SNB가 물가 안정성과 동일시하는 범위로 들어온 것과 관련해 "국제적으로 비교할 때 환영할 만한 진전"이라고 평가했다.
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▲[뉴욕채권] 미 국채가 하락…실업보험 청구 감소·긴축 장기화 전망
- 미국 국채 가격이 하락했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 9월에 금리를동결했지만 앞으로 금리인상 사이클이 쉽게 종료되지않을 수 있다는 우려가 커지면서 채권 매도가 우위를 보였다. 주간 실업보험 청구자수가 감소세를 이어가면서예상보다 미국 고용시장을 비롯한 경제가 탄탄해 미 국채수익률은 수년 만에 최고치를 기록했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 21일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 13.60bp 급등한 4.477%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 2.20bp 오른 5.148%였다. 국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 15.80bp 상승한 4.557%를 나타냈다. 10년물과 2년물 격차는 전거래일 -78.5bp에서 -67.1bp로 마이너스폭이 축소됐다. 국채수익률과 가격은 반대로 움직인다. 채권시장 참가자들은 미연준이 예상보다 '더 오래, 높은' 수준의 금리를 유지할 수 있다는 점에 주목했다.

출처 : 연합인포맥스(https://news.einfomax.co.kr)